За первые два дня (16-17 сентября) размещения облигаций Сибирской аграрной группе (САГ) удалось продать лишь около трети бумаг из выпуска на 1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» начальник инвестиционного департамента «ВТБ 24» (организатор займа) Андрей Храмцов.
Трехлетние облигации САГ размещает по открытой подписке. Ставка первых восьми купонов — 17% годовых, сообщила компания, ставка 9-12-го будет определена позднее. Предусмотрена оферта через два года.
Храмцов отказался назвать покупателей бумаг и не сказал, покупал ли бумаги «ВТБ 24». Источник в банке говорит, что покупателей менее 10.
По словам основного владельца САГ Андрея Тютюшева, из средств от размещения компания планирует 400-500 млн руб. направить на реконструкцию Томского мясокомбината, остальное — на покупку или строительство перерабатывающего производства на Урале и рефинансирование краткосрочной задолженности.
К концу года САГ рассчитывает завершить начатое в июле 2007 г. строительство свинокомплекса на 25 000 т мяса в год (за 123 млн евро), говорит Тютюшев.
По данным отчетности САГ, ее долг на 1 апреля — 6,37 млрд руб., в том числе краткосрочный — 2,18 млрд руб. Основные кредиторы — Газпромбанк и Сбербанк.
«Первичный рынок облигаций по-прежнему закрыт для эмитентов второго и третьего эшелонов», — говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко. Рыночно с начала кризиса еще ни один эмитент такого уровня не размещался полностью, инвесторов интересуют только бумаги из ломбардного списка ЦБ, отмечает он.
